Хозяин

На русском транспортном судне, находящемся неподалёку от побережья Нью-Джерси, моряка, пытающегося починить гальюн, какая-то сила затягивает в очистную систему. Его наполовину обглоданное тело находят в канализационном коллекторе Ньюарка несколькими днями позже. Малдер, отправленный на расследование этого дела, навещает в Ньюарке детектива Нормана, который показывает агенту все еще неопознанный труп. Малдер воспринимает это назначение как наказание за предыдущие поступки и пытается отказаться от дела, но Скиннер запрещает ему это сделать. Той же ночью Малдер разговаривает с бывшей напарницей Даной Скалли и сообщает ей, что подумывает уйти из ФБР. Он не поддерживает её предложение оформить перевод в Куантико, поскольку уверен, что в ФБР не хотят, чтобы они работали вместе. Скалли проводит аутопсию тела погибшего моряка, в результате которой обнаруживает татуировку с именем на его руке и ленточного червя в полости тела.

В Ньюарке рабочий Крейг едва не тонет в подземной канализации, но напарнику удается его спасти. Пострадавший уверен, что был атакован питоном. Он обращается к врачу, который вызывает Малдера. Крейг жалуется на странный вкус во рту, а на его спине обнаруживается рана необычной формы. Скалли показывает Малдеру червя, обнаруженного ею в теле погибшего, чей рот, хотя и меньшего размера, совпадает с формой раны на спине Крейга. Малдер получает звонок от неизвестного человека, который утверждает, что является его"другом в ФБР". Той же ночью в душе Крейг выкашливает червя и умирает. Малдер посещает очистные сооружения. В это время рабочий станции обнаруживает в одном из очистных отсеков огромное гуманоидное существо с присоской ленточного червя вместо рта.

В Куантико кто-то подсовывает Скалли под дверь газетную заметку, содержимое которой позволяет установить личность погибшего русского моряка. Малдер и Скалли встречаются на очистных сооружениях и осматривают странного червеподобного человека. Скиннер сообщает Малдеру о решении Министерства юстиции подвергнуть существо психиатрической экспертизе и судить за убийство двух человек, на что Малдер возражает, говоря, что подозреваемый не является человеком и не может быть подвергнут стандартным юридическим процедурам. Скиннер сообщает Малдеру о смерти Крейга и признает, что это было бы дело "Секретных материалов", если бы отдел всё еще был открыт.

Той же ночью рабочие помещают обездвиженного человекочервя в фургон федерального маршала, но мутант по дороге освобождается от ремней и, убив водителя, сбегает в районе палаточного лагеря. Там он прячется в мобильном туалете, а на следующий день оказывается в ассенизаторской цистерне. Малдер получает еще один телефонный звонок от таинственного незнакомца, который предупреждает агента, что успешное расследование этого дела обязательно для возобновления работы отдела "Секретных материалов".

Через ассенизаторскую цистерну человекочервь снова попадает на очистные сооружения и пытается выбраться обратно в море. Скалли уверена, что червь, которого она обнаружила в теле погибшего моряка, это личинка, отложенная для воспроизводства. Во время поисков причины переполнения стоковых коллекторов мутант утаскивает под воду одного из сотрудников очистного комбината. Малдер спасает инженера, перекрыв канализационную решетку и разрубив ею человекочервя пополам. Скалли подводит итоги своего исследования: генетическая структура мутанта показывает, что это человекообразное существо, способное к регенерации и самовоспроизведению как червь. Скалли приходит к выводу, что создание попало к берегам США на российском грузовом судне из Чернобыля, где зародилось в радиоактивных сточных водах. Тем временем где-то в канализационных тоннелях половина разрубленного человекочервя открывает глаза.